2021年开启了中国房地产市场真正意义上的“房住不炒”元年,精装修市场卫浴部品全品类配套提升,舒适类卫浴产品逆势增长。
据奥维云网(AVC)监测数据显示,2021年中国房地产精装修市场新开盘项目3489个,同比下滑6.8%,市场规模286.1万套,同比下滑12.1%。2021年精装修市场卫浴部品配套项目3486个,同比下滑7.3%,卫浴规模285.8万套,同比下滑13.8%。
2021年卫浴产品具体呈现以下几个特征:
1.卫浴全品类配置率提升,空间体感更加舒适
卫浴部品是精装修市场的标配部品,随着家居空间舒适度的提高,卫浴空间里的舒适类部品大幅提升,卫浴全品类配套体感更加舒适。据奥维云网(AVC)监测数据显示,2021年卫浴基础四件套(坐便器、花洒、洗面盆、浴室柜)随大盘规模下滑,均保持在280万套左右。舒适类卫浴产品则逆势增长,智能坐便器规模为72.8万套,同比增长35.8%,配置率为25.4%,其中一体机占比高达60.9%;浴霸规模200.8万套,配置率已高达70.2%,增长显著,其中风暖占比95.3%;淋浴屏配置率也已接近70%,发展向好,整体精装卫浴空间体感越来越好。
2.头部品牌集中度高,腰部品牌奋力追赶
卫浴市场整体品牌集中度较高,各部品TOP10品牌份额均在80%左右,但随着腰部品牌持续发力,各部品品牌集中度还是出现了小幅下滑。据奥维云网(AVC)监测数据显示,2021年,精装修市场卫浴总体规模科勒居首,科勒在坐便器、花洒、洗面盆产品的市场份额均为第一,从单品来看,坐便器产品TOP品牌格局较为稳定,TOP10品牌份额合计83.8%,同比下滑2.4%,科勒、TOTO、蓝气球居TOP3,其中蓝气球背靠头部房企,増势强劲,TOP11-30腰部品牌中,外资品牌增长较大,同比增长2.9%;花洒产品TOP10品牌份额合计为83.4%,同比下滑3.2%,科勒、摩恩、TOTO稳居TOP3,TOP4和TOP5份额连年增长,奋力追赶,TOP11-30腰部品牌中,外资品牌增长较大,同比增长3.5%;洗面盆产品TOP10品牌份额合计为83.8%,同比下滑1.4%,TOP3品牌为:科勒、TOTO、摩恩,其中摩恩等品牌追赶势头较大,TOP11-30腰部品牌中,内资品牌增长相对较大,同比增长0.8%;浴霸产品TOP品牌格局稳固,TOP10品牌份额合计79.1%,同比下滑1.6%,TOP3品牌为:奥普、欧普、名族,TOP11-30腰部品牌中,内资品牌增长相对较大,同比增长1.3%。
3.区域、城市分布持平大盘,开发商阵营稳定
从区域来看,华东区域为主,规模达110.2万套,华南区域逆势增长,规模同比提升1.7%。各部品区域分布基本相同,受地域气候影响,浴霸区域分布与其他部品有所不同。相较其他卫浴部品,浴霸市场的区域分布更集中,其中华东地区份额最高,达43.9%。从城市级别分析,新一线为主,规模为92.4万套,一线城市降幅最小,下滑1.3%。从开发商层面看,2021年50强份额超六成,TOP10份额占比近四成。头部开发商地位稳固,坐便器、花洒、洗面盆、浴霸市场中,前三甲仍为碧桂园、万科、中国恒大。
2022年趋势预测,我们认为卫浴规模依然随着房地产市场大盘缓慢增长,消费者对智能坐便器、浴霸、淋浴屏等卫浴舒适部品的需求不断攀升,市场的潜力将会被进一步释放,配置率将继续增长。卫浴品牌商近年来在获取地产红利同时,也借助资源实现多领域跨界打通配套,如陶瓷类企业、五金件企业、木作柜类企业完全不同的领域,实现了同一品牌多部品配套。目前整体卫浴、舒适智能领域发展正处高潮期,未来卫浴空间的技术发展将从舒适、智能方向延展开来,同时为卫浴部品商带来新的机遇和挑战。
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